网上有关“中国联通股票浅析”话题很是火热，小编也是针对中国联通股票浅析寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题 ，希望能够帮助到您。
联通3G既见份额又上规模:近40%的实际市场份额、近四分之一的收入贡献;并真正抓住3G本质,最早 、最成功的实现了流量经营,用户流量消费是竞争对手的数倍,这表明移动互联拐点一旦来临,联通将进一步扩大份额领先优势。
移动互联不等“移动 ”,联通主导之势明确 。移动互联正超预期发展:日本1季度数据业务收入己超过语音 、联通1季度3G户均流量增长140%,联通独享最佳3G制式的优势进一步放大,留给中移动的时间变得更少 。中移动即使当前大规模部署LTE,其终端成熟至少也要到2015年,更何况移动LTE未必胜过联通现在的HSPA+;而仅仅3年后国内3G渗透率有望接近50%,若3G发展过半中移动都无法进入主流,那联通无疑将继续主导后续市场。
智能终端兴起加速联通崛起 。智能终端能有效区别移动、联通的移动互联能力,其主流化过程即是移动互联加速 、联通终端优势真正体现的过程 。1季度全球智能终端渗透率近25%,出货增长85%,智能终端进入普及化拐点。
联通4月降低iPhone补贴,资源向非iPhone智能终端倾斜,成功推出高性价比千元内智能机,目的就是伴随智能终端的大众化实现差异化竞争 、并快速获取用户 。
业绩圆升明确,进入收获期 。即使在高补贴状态下,公司1季度已然实现利润转正,且呈现补贴率、费用率下降趋势,标志联通已进入业绩收获期。业绩逐季向好,预期下半年显著提升,未来五年利润复合增氏率高达85% 。
风险因素:对手获明星终端造成短期冲击 、3G发展策略不当等 。
价值明确,积极关注。当前公司PB l.6x,显著偏低,估值安全;且长期投资价值突出 。移动互联加速推动行业变革,公司独享优势资源是变革的最大受益者,成长性明确;且公司3G进入收获期,下半年业绩有望大幅增长,未来五年利润复合增长预计高达85% 。如公司每年初对应当年EPS享有25xPE,则6个月 、18个月对应股价为7.5、15元,分别较当前股价有35% 、170%的上涨空间。预测公司10/11/12/13年EPS为0.06/0.11/0.30/0.60元,对应PE 52/18/9x,维持公司“买入 ”评级,当前价5.54元,目标价11元。
关于“中国联通股票浅析”这个话题的介绍 ，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
本文来自作者[御绮梅]投稿，不代表星彼岸立场，如若转载，请注明出处：http://ktvisa.com/xingbian/2631.html
评论列表（3条）
我是星彼岸的签约作者“御绮梅”
本文概览：网上有关“中国联通股票浅析”话题很是火热，小编也是针对中国联通股票浅析寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。联通3G既见份额又...
文章不错《中国联通股票浅析》内容很有帮助